Bảng tiện ích trên có công dụng giúp bạn tính toán số lượng cổ phiếu/vị thế cần mua dựa trên những thông tin NAV (Giá trị tài sản ròng), %Lỗ Tối Đa Trên NAV của lệnh đó, Giá Mua, Giá Cutloss. Bạn hãy điền thông tin vào ô, sau đó số lượng cổ phiếu cần mua sẽ thể hiện trong ô màu xanh.
Lưu ý, với một nhà giao dịch ngắn hạn theo các chuyên giá khuyến cáo % Lỗ tối đa trên NAV chỉ nên ở mức 1-2%. Bạn cần xác định giá mua và giá cutloss dựa trên hệ thống phân tích của bạn chứ không nên đưa ra mức giá theo cảm tính
Các câu hỏi thường gặp
Tại sao cần tính số lượng cổ phiếu cần mua?
Tính số lượng cổ phiếu cần mua giúp bạn đi đúng kế hoạch quản trị rủi ro, bảo vệ vốn và tối ưu hóa tỉ lệ lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm
Tại sao cần quản trị rủi ro khi đầu tư chứng khoán ?
Quản trị rủi ro giúp bạn bảo vệ vốn, duy trì lợi nhuận bền vững và tránh những cú thua lỗ “chết người” có thể làm sụp đổ toàn bộ danh mục chỉ trong một vài phiên giao dịch. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm
Tại sao phải xác định phần trăm rủi ro tối đa cho mỗi lệnh?
Bạn cần giới hạn mức lỗ cố định (thường 1–2% NAV) để dù thị trường không thuận, tài khoản vẫn “sống sót” và có thể giao dịch tiếp. Rủi ro cố định giúp bạn tránh đặt cược quá lớn vào một cổ phiếu và giảm thiểu cú sốc tâm lý khi lệnh thua.
Làm thế nào để chọn % rủi ro phù hợp?
Con số phổ biến với người mới là 1–2% NAV mỗi lệnh. Nếu cổ phiếu biến động mạnh, bạn có thể hạ thấp xuống 0,5–1%. Ngược lại, thị trường ổn định cho phép bạn nâng lên 2–3%, nhưng chỉ khi đã có kinh nghiệm và chiến lược rõ ràng.
Có cần cân nhắc tương quan giữa các cổ phiếu trong danh mục?
Rất cần. Nếu hai cổ phiếu di chuyển đồng pha, rủi ro hệ thống tăng lên. Bạn có thể giảm khối lượng mỗi mã hoặc chọn thêm mã có tương quan âm để cân bằng hoặc cổ phiếu của ngành khác.
NAV thay đổi thì cập nhật khối lượng ra sao?
Luôn tính lại vị thế dựa trên NAV mới nhất mỗi khi có lệnh chốt lời/lỗ. Điều này giữ % rủi ro đồng nhất và tránh tình trạng vốn tăng thì “tham” quá, vốn giảm thì “sợ” quá.
Cần giữ lại bao nhiêu NAV làm dự phòng?
Thông thường, bạn nên để lại 10–30% NAV để bắt cơ hội bất ngờ hoặc tránh margin call. Số này phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro và số lượng mã bạn theo dõi.
